Lithium-Preisprognose: Wird der Preis seine Hausse halten?.
Die Preise für Lithium in Batteriequalität haben sich in den vergangenen Wochen trotz anhaltender Lieferknappheit und robuster weltweiter Verkäufe von Elektrofahrzeugen entspannt.
Die wöchentlichen Preise für Lithiumhydroxid (mindestens 56,5 % LiOH2O-Batteriequalität) beliefen sich laut London Metal am 7. Juli auf durchschnittlich 75.000 USD pro Tonne (75 USD pro Kilogramm) Kosten, Versicherung und Fracht (CIF), verglichen mit 81.500 USD am 7. Mai Börse (LME) und Preismeldestelle Fastmarkets.
Laut dem Wirtschaftsdatenanbieter Trading Economics gingen die Lithiumcarbonatpreise in China Ende Juni von einem Rekordhoch von 500.000 CNY im März auf 475.500 CNY/t (70.905,61 $) zurück.
Die Preise für Lithiumcarbonat und Lithiumhydroxid – Rohstoffe für die Herstellung von Batterien für Elektrofahrzeuge (EV) – sind jedoch immer noch doppelt so hoch wie Anfang Januar.
Ist der Abwärtstrend nur ein vorübergehender Ausreißer?In diesem Artikel untersuchen wir die neuesten Marktnachrichten und Angebots-Nachfrage-Daten, die die Lithiumpreisprognosen prägen.
Überblick über den Lithiummarkt
Lithium hat keinen Futures-Markt, da es sich um einen relativ kleinen Metallmarkt in Bezug auf das Handelsvolumen handelt.Der Derivatemarktplatz CME Group verfügt jedoch über Lithiumhydroxid-Futures, die die von Fastmarkets veröffentlichte Lithiumhydroxid-Preisbewertung verwenden.
Im Jahr 2019 führte die LME in Partnerschaft mit Fastmarkets einen Referenzpreis ein, der auf dem wöchentlichen Index für den physischen Spothandel auf CIF-Basis für China, Japan und Korea basiert.
China, Japan und Korea sind die drei größten Märkte für seegetragenes Lithium.Der Lithium-Spotpreis in diesen Ländern gilt als Branchenmaßstab für Lithium in Batteriequalität.
Historischen Daten zufolge fielen die Lithiumpreise zwischen 2018 und 2020 aufgrund der Angebotsschwemme, als Minenunternehmen wie Pilbara Minerals und Altura Mining die Produktion erhöhten.
Der Preis für Lithiumhydroxid fiel von 20,5 $/kg am 4. Januar 2018 auf 9 $ pro Kilogramm am 30. Dezember 2020. Lithiumcarbonat wurde am 30. Dezember 2020 zu 6,75 $/kg gehandelt, verglichen mit 19,25 $ am 4. Januar 2018.
Die Preise begannen Anfang 2021 aufgrund des robusten Wachstums von Elektrofahrzeugen zu steigen, als sich die Weltwirtschaft von den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie erholte.Der Preis für Lithiumcarbonat ist bis heute von 6,75 $/kg Anfang Januar 2021 auf das Neunfache gestiegen, während sich der Preis für Lithiumhydroxid von 9 $ auf mehr als das Siebenfache erhöht hat.
In demGlobaler EV-Ausblick 2022veröffentlicht im Mai, Internationale Energieagentur (IEA)
Die gemeldeten Verkäufe von Elektrofahrzeugen verdoppelten sich im Jahr 2021 gegenüber dem Vorjahr auf einen neuen Rekord von 6,6 Millionen Einheiten.Die Gesamtzahl der Elektroautos auf den Straßen weltweit erreichte 16,5 Millionen und hat sich damit gegenüber 2018 verdreifacht.
Im ersten Quartal dieses Jahres wurden 2 Millionen Elektroautos verkauft, 75 % mehr als im Vorjahr.
Die Spotpreise für Lithiumcarbonat auf dem asiatisch-pazifischen Markt gaben jedoch im zweiten Quartal nach, da neue Ausbrüche von Covid-19 in China, die die Regierung dazu veranlassten, Sperrmaßnahmen zu verhängen, die Rohstofflieferkette beeinträchtigten.
Laut Chemiemarkt- und Preisinformationen von Chemanalyst wurde der Lithiumcarbonatpreis im zweiten Quartal bis Juni 2022 auf 72.155 $/Tonne oder 72,15 $/kg geschätzt, verglichen mit 74.750 $/Tonne im ersten Quartal bis März.
Die Firma schrieb:
Mehrere Werke für Elektrofahrzeuge reduzierten ihre Produktion, und zahlreiche Standorte stellten ihre Produktion wegen unzureichender Versorgung mit wichtigen Autoteilen ein.
„Die Gesamtentwicklung aufgrund von COVID, gepaart mit der Untersuchung der chinesischen Behörden über die steigenden Lithiumpreise, stellt den nachhaltigen Übergang zu einer grüneren Wirtschaft in Frage“,
Der Lithiumhydroxidpreis im asiatisch-pazifischen Raum stieg jedoch im zweiten Quartal um 73.190 $/t, gegenüber 68.900 $/t im ersten Quartal, sagte Chemanalyst.
Die Angebots-Nachfrage-Aussichten deuten auf einen engen Markt hin
Im März prognostizierte die australische Regierung, dass die weltweite Nachfrage nach Lithium von 526.000 Tonnen im Jahr 2021 auf 636.000 Tonnen Lithiumcarbonat-Äquivalent (LCE) im Jahr 2022 steigen könnte. Die Nachfrage wird sich voraussichtlich bis 2027 mit der weltweiten Einführung von Elektrofahrzeugen auf 1,5 Millionen Tonnen mehr als verdoppeln steigt weiter.
Es schätzt, dass die weltweite Lithiumproduktion leicht über der Nachfrage auf 650.000 Tonnen LCE im Jahr 2022 und 1,47 Millionen Tonnen im Jahr 2027 steigen wird.
Der Anstieg der Lithiumproduktion kann jedoch möglicherweise nicht mit der Nachfrage der Batteriehersteller Schritt halten.
Das Forschungsunternehmen Wood Mackenzie prognostizierte im März, dass die weltweite kumulierte Kapazität von Lithium-Ionen-Batterien bis 2030 um mehr als das Fünffache auf 5.500 Gigawattstunden (GWh) steigen könnte, um auf die massiven Expansionspläne von Elektrofahrzeugen zu reagieren.
Jiayue Zheng, die Analysten von Wood Mackenzie, sagten:
„Der Markt für Elektrofahrzeuge (EV) macht fast 80 % der Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien aus.“
„Hohe Ölpreise unterstützen mehr Märkte bei der Einführung emissionsfreier Transportrichtlinien, wodurch die Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien in die Höhe schnellen und bis 2030 3.000 GWh überschreiten wird.“
„Der Markt für Lithium-Ionen-Batterien war bereits im vergangenen Jahr aufgrund der florierenden Nachfrage auf dem Markt für Elektrofahrzeuge und steigender Rohstoffpreise mit Engpässen konfrontiert.In unserem Basisszenario gehen wir davon aus, dass das Batterieangebot die Nachfrage nicht bis 2023 decken wird.“
„Der Markt für Lithium-Ionen-Batterien war bereits im vergangenen Jahr aufgrund der florierenden Nachfrage auf dem Markt für Elektrofahrzeuge und steigender Rohstoffpreise mit Engpässen konfrontiert.In unserem Basisszenario gehen wir davon aus, dass das Batterieangebot die Nachfrage nicht bis 2023 decken wird.“
„Wir glauben, dass dieser Fokus auf Lithium größtenteils darauf zurückzuführen ist, dass der Lithiumabbausektor im Vergleich zu Nickel unterentwickelt ist“, schrieb das Unternehmen in der Studie.
„Wir schätzen, dass Elektrofahrzeuge bis 2030 für über 80,0 % der weltweiten Lithiumnachfrage verantwortlich sein werden, verglichen mit nur 19,3 % des weltweiten Nickelangebots im Jahr 2030.“
Lithium-Preisprognose: Prognosen von Analysten
Fitch Solutions schätzte in seiner Lithiumpreisprognose für 2022 den Preis von Lithiumcarbonat in Batteriequalität in China auf durchschnittlich 21.000 USD pro Tonne in diesem Jahr, was auf durchschnittlich 19.000 USD pro Tonne im Jahr 2023 nachlassen wird.
Nikolaus Trickett, Metall- und Bergbauanalyst bei Fitch Solutions, schrieb an Capital.com:
„Wir erwarten im nächsten Jahr immer noch einen relativen Rückgang der Preise, da neue Minen 2022 und 2023 die Produktion aufnehmen, anhaltend hohe Preise einen Teil der Nachfrage zerstören, da die Verbraucher vom Kauf von Elektrofahrzeugen (dem Haupttreiber des Nachfragewachstums) und mehr Verbrauchern abgehalten werden langfristige Abnahmeverträge mit Bergleuten abschließen.“
Das Unternehmen sei dabei, die Lithiumpreisprognose angesichts der derzeit hohen Preise und der Veränderungen im wirtschaftlichen Kontext zu aktualisieren, sagte Trickett.
Fitch Solutions prognostiziert, dass das weltweite Angebot an Lithiumcarbonat zwischen 2022 und 2023 um 219 Kilotonnen (kt) und zwischen 2023 und 2024 um weitere 194,4 kt steigen wird, sagte Trickett.
In einer Lithiumpreisprognose für 2022 des Wirtschaftsdatenanbieters Trading Economics wird erwartet, dass Lithiumcarbonat in China bis zum Ende des dritten Quartals 2022 zu 482.204,55 CNY/Tonne und in 12 Monaten zu 502.888,80 CNY gehandelt wird.
Aufgrund der Volatilität und Ungewissheit von Angebot und Nachfrage können Analysten nur kurzfristige Prognosen abgeben.Sie haben weder eine Lithiumpreisprognose für 2025 noch eine Lithiumpreisprognose für 2030 vorgelegt.
Beim HineinschauenLithiumBeachten Sie bei Preisprognosen, dass Analystenprognosen falsch sein können und waren.Wer in Lithium investieren möchte, sollte zunächst selbst recherchieren.
Ihre Anlageentscheidung sollte auf Ihrer Risikoeinstellung, Ihrer Expertise in diesem Markt, der Streuung Ihres Portfolios und Ihrem Gefühl basieren, Geld zu verlieren.Und investieren Sie nie mehr, als Sie sich leisten können, zu verlieren.
Postzeit: 17. September 2022